Задачи

• Создать задачу
• Создать через контакт, компанию, сделку
• При логировании звонка, создании заметки, отправке письма
• Напоминания
• Связь задачи

Создать задачу

Создание задачи доступно из разных разделов: через сам же раздел, через сделки, почту, контакты и компании. Рассмотрим создание через основной раздел.

• Зайдите в раздел Задачи. В правой части нажмите Создать задачу. Появится форма со следующими полями:

  1. Название задачи

  2. Выберите тип задачи

  3. Срок сдачи

     Установите дату выполнения для задачи

  4. Напоминание

     Настройте напоминание

  5. Отслеживающие

     Добавьте наблюдателей к задаче, например, если это совещание/митинг — добавьте участников этого совещания

  6. Описание

     Добавьте описание к задаче. Описание видно всем

  7. Ответственный

     Установите ответственного (исполнителя) для задачи

  8. Заметка

     Заметки видны только менеджерам

  9. Компании

     Свяжите задачу с организацией

  10. Контакты

      Свяжите задачу с контактами

  11. Сделки

      Свяжите задачу со сделками




• Щелкните Создать

Создать через контакт, компанию, сделку

• Зайдите в любую запись
• Нажмите на вкладку Задачи
• Щелкните Добавить задачу

При логировании звонка, создании заметки, отправке письма

Напоминания

Вы можете настроить напоминание в зависимости от того, когда вы хотите, чтобы ответственный получил уведомление об этой задаче, например, за 1 час до срока выполнения.

Вы также можете настроить почтовый шаблон этого уведомления.

Связь задачи

Эта функция полезна, чтобы иметь четкое представление, к чему относится эта та или иная сделка.