Импорт данных

Импорт сработает правильно только через правильно отформатированный файл CSV, AirCRM поддерживает импорт данных для следующих разделов:

  • Сделки
  • Контакты
  • Компании
  • Задачи
  • Товары

Перед импортом убедитесь, что файл CSV сохранен в кодировке UTF-8, чтобы избежать проблем с кодировкой

Импорт

Найти импорт можно на главных страницах разделов. Нажмите на троеточие в правом верхнем углу

Где найти импорт

  • Скачайте пример файла, чтобы ознакомиться с тем, как должны быть выстроены ваши строки
  • Когда вы будете готовы с файлом, загрузите файл, чтобы начать процесс импорта

Заметки

  • Рекомендуем, чтобы заголовки файлов CSV (первая строка) совпадали с именами загруженного вами файла примера, чтобы AirCRM мог сопоставить их с полями

  • Любые правила (автоматизация процессов) отключаются во время импорта.

Сопоставление столбцов

Мы рекомендуем, чтобы заголовки были те же, как в примере файла (обязательно как ваше фактическое названия поля, чтобы система могла сопоставить их).

Импорт данных полей

В поле "менеджер" всегда должен быть указан ID или полное имя пользователя

Дублирующиеся записи

  • При импорте контактов, если контакт уже существует по почте или номеру телефона, контакт будет обновлен c новыми значениями из файла импорта

  • При импорте товаров, если товар уже существует по названию или артикулу, товар будет обновлен новыми значениями из файла импорта

  • При импорте компаний, если адрес компании (инн, кпп, город, почтовый индекс, страна) или адрес почты уже существует, компания будет обновлена ​​новыми значениями из файла импорта

  • Если обнаружена повторяющаяся запись и она в корзине, запись будет восстановлена ​​из корзины

Общие проблемы

Записи не импортируются

Попробуйте использовать другое ПО (или сервис) для создания файлов CSV. Рекомендуем Google.Таблицы (экспортировать в CSV).

Все строки импортированы в 1 поле

Ситуация может возникнуть, если ваш файл .csv неправильно отформатирован.

В большинстве случаев эта проблема будет решена, если вы просто откроете файл в соответствующем редакторе и пересохраните его с разделителем запятой.

Кроме того, рекомендуется загрузить пример файла из личного кабинета и использовать его в качве руководства.